Tercer juego de la saga Dragon Knight, desarrollado por la compañía especializada en videojuegos eróticos, Elf Corporation.
El joven guerrero Desmond, tras vencer a los malvados demonios de la ciudad Phoenix en entregas anteriores, se encuentra en un aprieto: los ladrones han robado su espada mágica e incluso su ropa. Para iniciar su recuperación económica, decide aceptar la misión que el alcalde le ofrece, iniciando una aventura llena de peligros, monstruos, mujeres bellas y el misterio sobre su propia identidad.